Mange kapitalforvaltere og fondsstrategier er ivrige efter at fremvise deres engagement i ESG. Men der er stor forskel på kvaliteten af arbejdet, viser en opgørelse fra Morningstar. Uden ESG kompetencer og seriøs integration er flere , bl.a. Vanguard og American Century Investments en hel del bagefter de bedste.
Morningstar har implementeret en ny kvalitativ vurdering af niveauerne af ESG-integration for både fonde og hos kapitalforvaltere. Morningstar tildeler et af fire ESG engagement niveauer – “leader”, “advanced”, “basic” og “low” – til fondstrategier og kapitalforvaltere.
For fonde bestemmer analytikere fra Morgenstar niveauet ved at analysere processer, ressourcer og forvaltningsstrategien For kapitalforvaltere gælder, at Morningstar vurderer hvert firmas filosofi og proces, ressourcer og aktive ejerskabsaktiviteter.
Se opgørelsen i rapporten “The Morningstar ESG Commitment Level”
